В специальной психиатрической клинике Москвы помещен пожизненно на обследование маньяк-убийца по кличке Папа. Но в городе происходит ряд загадочных убийств, в том числе убийство жены журналиста Недогонова. Недогонов клянется найти убийцу жены. След ведет в клинику. Под видом психически больного журналист проникает в психиатрическую больницу, а на самом деле в преступное логово, где происходят чудовищные вещи. По высокооплачиваемым заказам маньяка Папу периодически выпускают для убийства очередной жертвы...