На территории Польши, оккупированной немцами, действует разведшкола, готовящая диверсантов. У каждого из них свои жизненные обстоятельства, заставившие служить врагам. Группу из шести человек отправляют в советский тыл, чтобы уничтожить важный стратегический мост в районе Житомира. Через этот мост в направление фронта идет основной поток военной техники и боеприпасов Советской Армии. Уничтожение моста позволит нарушить «кровоснабжение» действующей армии накануне наступления.А в это время в расположении советских войск работают капитан НКВД Александр Галимов со своей помощницей младшим лейтенантом Любовью Липинской, вместе с которой он пытается предупредить диверсию.

1943 год, Польша, немецкая разведшкола. Здесь готовят диверсантов из советских военнопленных. Немецкое командование отбирает лучших шесть человек и забрасывает их на территорию Украины для выполнения особо важного задания - взорвать мост стратегического значения, по которому на фронт идут эшелоны с боеприпасами. Советская контрразведка получает приказ найти и уничтожить вражескую группу...

В специальной психиатрической клинике Москвы помещен пожизненно на обследование маньяк-убийца по кличке Папа. Но в городе происходит ряд загадочных убийств, в том числе убийство жены журналиста Недогонова. Недогонов клянется найти убийцу жены. След ведет в клинику. Под видом психически больного журналист проникает в психиатрическую больницу, а на самом деле в преступное логово, где происходят чудовищные вещи. По высокооплачиваемым заказам маньяка Папу периодически выпускают для убийства очередной жертвы...