К второкласснице Наташе и ее брату Степке, живущим в Москве, случайно попадает портфель с волшебной книгой, которую потерял Мыльный человечек, правитель Сказочной страны. В портфеле, кроме волшебной книги, находятся говорящие зверята тигренок Тигруша и заяц Афоня. За волшебной книгой охотится Властелин Пыли олицетворение всего злого и его жестокий пес Клыкун. Немало приключений приходится пережить Наташе, Степке, Тигруше и Афоне прежде чем им удается найти три волшебных ключа и спасти Сказочную Страну от Властелина Пыли и Клыкуна...