Любопытный придворный конь Гай Юлий Цезарь на свое горе подслушал тайный разговор бояр - оказывается те готовят заговор против князя!? И помочь князю некому - Горыныч ушел в отпуск, Три богатыря ловят на краю Земли Потаню-разбойника, королевское войско уехало на военные учения, просто беда. И тогда отважный конь решает сам спасать царя и стать национальным героем!

Фильм рассказывает о двух последних годах жизни императора, о его последней любви. На закате своей жизни Петр Первый полюбил женщину моложе его на 30 лет, княжну Марию Кантемир, бывшую одной из самых образованных дам своего времени. Она готовилась стать матерью его ребенка, императрицей. Но козни, интриги двора, безвременная смерть императора не дали этому осуществиться…

Действие сериала разворачивается весной 1982 года. Дни Брежнева сочтены. В этот самый момент Андропов решает расчистить «авгиевы конюшни коррупции и вседозволенности» в стране. Перед следствиием поставлена задача - взять директора первого гастронома Беркутова. Ни для кого не секрет, что Беркутов «отоваривает» дефицитными продуктами многих влиятельных лиц в стране, и его «свержение» стало бы хорошим примером в деле по борьбе с коррупцией. Верховным Судом РСФСР Беркутов был приговорен к высшей мере наказания - расстрелу с конфискацией имущества. Фильм основан на реальных событиях.