Дьявол восстаёт из преисподней в провинциальном городке, по иронии судьбы некогда названном Богоявленском. Древний искуситель входит в XXI век с новыми силами, и теперь от его ярости никому не укрыться. Он всегда рядом. Он играет по собственным правилам и, с наслаждением тасуя человеческие пороки, легко манипулирует низменными страстями.