Рудаков лучший летчик-истребитель летного отряда. Залепив в морду подонку Кежаеву, второму секретарю обкома партии, он попадает под трибунал и чудом в последний момент избегает расстрела. Для опасного поручения в тылу неприятеля лучшего летчика не сыскать. Рудаков отправляется на задание в тыл врага, где его самолет сбивают. Но летчику удается выжить и угнать с вражеского аэродрома мессершмитт. Под прикрытием чужих крыльев Рудаков мужественно сражается с фашистами. Дерзкий пилот на вражеском Мессере приобретает известность и у немцев, и в Москве.