В линейном отделк ОВД царит параноидальная атмосфера: сотрудников подозревают в краже партии наркотиков, оперативники на взводе, от прямых ответов уклоняются, явно что-то недоговаривают, а давление со стороны начальства только усугубляет положение. К тому же оперативник убойного отдела Валера никак не может оправиться от трагедии: несколько месяцев назад в ДТП погибла его семья — жена и дочка, а друг и коллега Юра, который вез их в аэропорт, чудом выжил

Группу русских солдат отправляют в Северную Германию в конце Второй мировой войны, где они занимают детский дом в непосредственной близости от большой немецкой части. Несмотря на все разногласия здесь формируется дружба между немецким сиротой и бездетным советским капитаном.