Фильм рассказывает о двух последних годах жизни императора, о его последней любви. На закате своей жизни Петр Первый полюбил женщину моложе его на 30 лет, княжну Марию Кантемир, бывшую одной из самых образованных дам своего времени. Она готовилась стать матерью его ребенка, императрицей. Но козни, интриги двора, безвременная смерть императора не дали этому осуществиться…

Крутой московский опер Шаповалов. Свои зовут его Шапито, чужие уважают. А ему на это наплевать. Майор милиции Юрий Иванович Шаповалов опытный профессионал, умело и творчески подходящий к своему делу. За помощью к Шаповалову обращаются очень много знакомых. По их просьбе он расследует их дела неофициально. Но берется сыщик только за такие дела, которые особо опасны и представляют интерес. После гибели жены жизнь Шапито круто изменилась. Теперь он несет ответственность и за свою пятнадцатилетнюю дочь, которая переехала к отцу вместе с новыми заботами и проблемами...