Американский офицер Фрэнк Дюкс, который с детства обучался ниндзюцу у японского мастера Шодоши (Шудуши) Танака, дезертировав из армии, направляется в Гонконг чтобы принять участие в подпольном чемпионате по кумитэ, в котором участвуют лучшие бойцы мира. Прибыв в Гонконг, Дюкс сходится с другим американским бойцом по имени Рэй Джексон, который владеет стилем вале тудо. Он также затевает роман с американской журналисткой Джанис Кент, желающей написать статью о Кумитэ...