Под одной обложкой уместились феи, брауни, пикси, великаны, драконы, волшебные собаки и деревья, ночные призраки и буги-няньки, обитатели погребов, лесов и болот, морские и подземные чудища.
Это стихотворное переложение всеми известной с детства русской народной сказки "Царевна-лягушка", сделанное Евгением Ивановичем Рединым. Книга была издана Детгизом в 1956 и 1958 годах. Е.И. Редин родился в 1882 году в селе Торопове Калужской губернии, в семье учителя.
Вальпургиева ночь — самый главный колдовской праздник, когда все взрослые ведьмы собираются на горе Блоксберг и всю ночь празднуют с танцами у костра. «Стать хорошей ведьмой за один год» — такое задание получает Маленькая Колдунья в наказание за то, что без разрешения отправляется на шабаш старших ведьм.