В новогоднем шоу - Наргиз Закирова, Андрей Давидян, Шарип Умханов, Гела Гуралия, Полина Конкина, Шарип Умханов, Антон Беляев, Алена Тойминцева и победительница первого сезона проекта Дина Гарипова. Леонид Агутин, Александр Градский, Пелагея и Дима Билан демонстрируют высший класс с песней "Мой друг играет блюз". "Я думала, это весна, а это оттепель", - этой зимой все поют песню из сериала Валерия Тодоровского, а в новогоднюю ночь смогут подпевать Паулине Андреевой. Анита Цой перевоплощается в Тину Тернер, Сати Казанова - в Мерлин Монро, а Тимур Родригез в Майкла Джексона. Кристина Орбакайте, Алексей Чумаков, Анжелика Варум, София Ротару, Алсу, Константин Меладзе, Людмила Сенчина, Сергей Трофимов, Александр Олешко, Гарик Сукачев и многие другие