Вторая часть необычной саги о похождениях в райской долине трех Боунов - забавных существ, на вид как будто сделанных из слоновой кости. Наши герои попали в самый разгар весенней ярмарки, главным зрелищем которой, по традиции, являются большие коровьи бега. Фоун влюбился, Фони придумал очередную хитрую финансовую аферу, а Смайли по-прежнему играет на банджо и радуется жизни. Что из этого выйдет - зависит от вас.