Сказочные существа — эльфы, гномы, ведьмы, феи — прекрасно жили вместе в Долине магов на протяжении многих сотен лет. Пока в здешних местах не появился Черный колдун величайшей силы...

Сорвавшись с балкона московской многоэтажки, погибла молодая девушка Екатерина Аверкина. Большинство соседей, гулявшие этот момент во дворе, видели, как Катю столкнула вниз ее старшая сестра Наташа. Ее сразу арестовывают.

Близится последняя битва. Охотники собираются вместе, для того чтобы нанести решительный удар по долине магов, покончить с владычеством сил тьмы, сразиться не только с черными магами, но и с теми, кто ими командует. Силы зла тоже не дремлют...