Колдун Воланд может наделить человека любыми способностями, но взамен потребует ответную услугу. Попавшийся на эту удочку властитель Поднебесного королевства оказывается в сложной ситуации, поэтому он готов на многое, чтобы спасти свою дочь от чар волшебника, но это оказывается не так просто.