Много веков земля Алтера хранила хрупкий мир между расами людей, эльфов и неведомых нашему миру животных. Но легендарный Черный дракон пробудился ото сна и охваченные ужасом жители были вынуждены бежать сквозь остров, чтобы найти спасение. Молодой воин Ламберт отправляется в опасное путешествие, чтобы найти Черного дракона и уничтожить его...