Еще одна интерпретация классической истории «Кросотки и чудовища», перемещающая зрителя в современный Манхэттен. В нём живёт изуродованный наложенным проклятьем юноша Кайл, который желает найти любовь. Если он обретёт вторую половинку, его прежняя сказочная внешность снова вернётся к нему.