Москва, 20-е годы прошлого века. В самом сердце большевистской России творит и экспериментирует крупнейший ученый с мировым именем - петербургский профессор Филипп Филиппович Преображенский. В залитых огнями лаборатории и операционной творит последователь "евгеники" - науки об улучшении человеческой природы.