Жили-были старик да старуха. У них было три сына — два старших умниками слыли, а младшего все дурачком звали. Старших старуха любила — одевала чисто, кормила вкусно. А младший в дырявой рубашке ходил, черную корку жевал.

Представлены музыкальные фантазии, созданные Максимом Дунаевским по сказкам "Летучий корабль" и "По щучьему велению". Записи 1973, 1982 года.