Том и Джерри, неразлучная парочка, снова вернулись в волшебную сказку, а с ними магия и веселье. И представляете, что они вычудили - найшли яйцо настоящего дракона! И когда из него вылупился малыш Паффи, то, не поверите, он принял за маму Тома. Вот тут то и начались опасные и веселые приключения. Настоящая мама, огнедышащая дракониха, жаждет забрать своего драконенка и не ведает, что за ее малышом кроме нее охотится ведьма Дризельда! Отправимся вместе с этой веселой компанией в увлекательное путешествие!