Уилл Кидман обычный старшеклассник. Все школьные годы он мечтал встречаться с красоткой Элиной Уинтер. И наконец, его мечта сбывается – она обращает на него свое внимание. Но прошлое Уилла хранит страшную тайну — близится час, когда ему предстоит стать оборотнем. Не желая смириться с этим молодые люди бросают вызов судьбе и нарушают древний мистический цикл. И теперь за ними начинает охоту орда безжалостных демонических тварей, жаждущих крови...