Новый вид наркотика вызвал настоящий ужас. После приема препарата наступает настоящее сумасшедствие, но страшный побочный эффект превосходит все самые безумные фантазии - после его приема не все возвращаются в реальный мир людьми. Абсолютное зло пытается проникнуть в наш мир через этот препарат. Два друга Дэвид и Джон случайно столкнулись с этим зельем и теперь вынуждены либо противостоять надвигающемуся на них ужасу, либо быть поглощенными им.