Смутные времена Древнего Египта. Земля великого Ра расколота на два враждующих государства. С севера наступает армия жестоких варваров-гиксосов. Двор фараона плетет интриги. Жрецы и советники борются за власть. История опасных приключений молодого военачальника Тана, его тайной возлюбленной Лостры, предназначенной в жены фараону.