Простой тренер по фехтованию Александр Лемешев, по воле случая попавший в Средневековье, с головой окунается в хитросплетения европейской политики, но уже в качестве фаворита Мергерит, вдовы покойного герцога, вступившей в противостояние с французским королем Луи ХI.