001. Иван Козловский - Не одна во поле дороженька

002. Сергей Лемешев - В крови горит огонь желанья

003. Борис Гмыря - Нищая

004. Надежда Обухова - Матушка

005. Иван Козловский - Вороные-удалые

006. Надежда Обухова - Талисман

007. Надежда Обухова - Красный сарафан

008. Иван Петров (Краузе) - Сомнение

009. Надежда Обухова, Иван Козловский - Ночи безумные

010. Алла Соленкова - Соловей

011. Ирина Масленникова - На заре ты её не буди

012. Надежда Обухова - Поцелуй же меня, моя душечка

013. Иван Петров (Краузе) - Выхожу один я на дорогу

014. Марк Рейзен - Ночной смотр

015. Марк Рейзен - Восторг любви

016. Сергей Лемешев - Не искушай меня без нужды

017. Иван Козловский, Максим Михайлов - Моряки

018. Надежда Обухова - Он уехал

019. Владимир Касторский - Старый капрал

020. Иван Козловский - Однозвучно гремит колокольчик

021. Надежда Обухова - В минуту жизни трудную

022. Георгий Виноградов - Утро туманное

023. Елена Катульская - Где ты, звёздочка

024. Мария Максакова - Что ты рано, травушка

025. Георгий Нэлепп - Свидание

026. Зара Долуханова, Георгий Виноградов - Как нежишь ты, серебряная ночь

027. Сергей Лемешев - Тройка

028. Иван Козловский - Зачем сидишь до полуночи

029. Изабелла Юрьева - Капризная, упрямая

030. Сергей Лемешев - Я помню чудное мгновенье

031. Надежда Обухова - Что ты жадно глядишь на дорогу

032. Марк Рейзен - Ночной зефир

033. Иван Козловский - Признание

034. Изабелла Юрьева - Только раз бывают в жизни встречи

035. Надежда Обухова - О нет, не верю я

036. Изабелла Юрьева - Жалобно стонет ветер осенний

037. Надежда Обухова - Былые радости

038. Мария Максакова - Тихо, всё тихо

039. Георгий Виноградов - Отцвели уж давно хризантемы в саду

040. Надежда Обухова - Тихо, так тихо

041. Георгий Виноградов - Меня ты вовсе не любила

042. Надежда Обухова - Что эта жизнь

043. Надежда Казанцева - Жаворонок

044. Сергей Лемешев - Соловьём залётным

045. Мария Максакова - В час роковой

046. Георгий Виноградов, Пётр Медведев - Наглядитесь на меня

047. Надежда Обухова - Матушка, голубушка

048. Надежда Обухова - Я тебя с годами не забыла

049. Надежда Обухова - Помню, я ещё молодушкой была

050. Георгий Виноградов - Милая

051. Надежда Обухова - Что это сердце

052. Вадим Козин - Жалобно стонет

053. Вероника Борисенко - Дремлют плакучие ивы

054. Вадим Козин - Пара гнедых

055. Борис Гмыря - Блоха

056. Надежда Казанцева - Сентиментальный вальс

057. Юрий Морфесси - Дорогой длинною

058. Сергей Лемешев - Зимний вечер

059. Сергей Лемешев - Колокольчики мои

060. Вадим Козин - Мой костёр

061. Георгий Виноградов - Не пробуждай воспоминанья

062. Вероника Борисенко - Нет, не любил он

063. Андрей Иванов - Ах ты, ночь ли, ноченька

064. Мария Максакова - Я тебе ничего не скажу

065. Вероника Борисенко - Не говорите мне о нём

066. Елена Катульская - Любить себя я позволяю

067. Георгий Виноградов - Сияла ночь

068. Иван Петров (Краузе) - Я Вас любил

069. Георгий Виноградов - Гори, гори, моя звезда

070. Надежда Обухова - Ничего мне на свете не надо

071. Павел Лисициан - Серенада Дон Жуана

072. Александр Давыдов - Не уходи, побудь со мною

073. Мария Максакова - Очаровательные глазки

074. Георгий Виноградов - Очи чёрные

075. Сергей Лемешев - Средь шумного бала

076. Георгий Виноградов - Расставаясь, она говорила

077. Марк Рейзен - Медлительно влекутся дни мои

078. Вадим Козин - Снился мне сад

079. Сергей Лемешев - Обойми, поцелуй

080. Вадим Козин - Калитка

081. Иван Скобцов - О, если б мог выразить в звуке

082. Надежда Обухова - Чем тебя я огорчила

083. Георгий Виноградов - Дедушка! Девицы раз мне говорили

084. Георгий Виноградов - Гитара ты моя

085. Сергей Лемешев - Песня ямщика

086. Надежда Казанцева - Нет, не люблю я вас

087. Кэто Джапаридзе - Я помню вальса звук прелестный

088. Вероника Борисенко - Не хочу, не хочу

089. Надежда Казанцева - Сарафанчик

090. Борис Гмыря - Песня ямщика

091. Георгий Виноградов - Что красотка молодая

092. Надежда Обухова - Колечко

093. Пантелеймон Норцов, Сергей Лемешев - Ванька-Танька

094. Иван Петров (Краузе) - Улетела пташечка

095. Вероника Борисенко - И нет в мире очей

096. Мария Максакова - Скоро ли ты, солнышко

097. Сергей Лемешев - Ах ты, душечка

098. Сергей Мигай - Мери

099. Антонина Нежданова - Что мне жить и тужить

100. Иван Козловский - Я встретил вас