Tracklist:
DISC 1
1. さざ波 (4:36)
2. 9月には帰らない (4:55)
3. 9月の蟬しぐれ (3:25)
4. Good-bye Goes by (4:40)
5. 雨の街を (4:20)
6. 旅立つ秋 (3:08)
7. 青いエアメイル (4:22)
8. ジャコビニ彗星の日 (4:02)
9. 星のルージュリアン (3:43)
10. りんごのにおいと風の国 (6:20)
11. リフレインが叫んでる (4:24)
12. NIGHT WALKER (5:04)
13. 灯りをさがして (5:32)
14. Forgiveness (4:41)
15. Autumn Park (5:00)
16. 私のロンサム・タウン (4:09)
DISC 2
1. ノーサイド (4:45)
2. 残されたもの (3:36)
3. 木枯らしのダイアリー (5:06)
4. 12月の雨 (3:10)
5. 真冬のサーファー (3:42)
6. SUGAR TOWNはさよならの町 (5:35)
7. 一緒に暮らそう (3:30)
8. Walk on, Walk on by (4:58)
9. 忘れかけたあなたへのメリークリスマス (4:18)
10. 3-Dのクリスマスカード (3:32)
11. ロッヂで待つクリスマス (4:05)
12. A HAPPY NEW YEAR (3:44)
13. BLIZZARD (4:34)
14. 雪だより (4:18)
15. かんらん車 (5:46)
16. 雪月花 (4:51)
17. 冬の終り (4:38)
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