Tracklist:
CD 1 - UPPER SIDE
1. HEART BEAT (5:38)
2. Love Forever (5:10)
3. SAYONARAベイベー feat. SKY-HI (5:03)
4. 今夜はブギー・バック feat. 清水翔太&SHUN (5:53)
5. 夜空 ～DO THE BOBO JAMES RMX.～ feat. ILLMATIC BUDDHA MC'S (7:12)
6. 新約ディアロンリーガール feat. ECD (3:56)
7. このままずっと朝まで (4:04)
8. AIAIAI (4:27)
9. EMOTION (4:54)
10. FUTURE LOVER-未来恋人- (5:56)
11. UNIQUE (5:01)
12. PARADE (4:02)
13. ROMANCE (4:37)
14. FASHION (3:08)
15. 眠れぬ夜のせいで (5:01)
16. With U (4:50)
17. I miss you (5:09)
18. 夜空 (3:50)
CD 2 - BALLAD SIDE
1. Aitai with 清塚信也 (4:39)
2. 最高なしあわせ (4:55)
3. 愛が降る (4:29)
4. Love is... 2019 (4:59)
5. Lonely Hearts (4:55)
6. 神様 (4:03)
7. リップスティック (5:52)
8. LALALA feat. 若旦那 (7:20)
9. ジョウネツ (5:03)
10. ほんとの僕を知って (4:51)
11. 少年少女 (4:11)
12. LOVERS partII feat. 若旦那 (6:41)
13. True (5:05)
14. Want You Back (4:45)
15. Funny Love (2:50)
16. 天国のドア (3:59)
17. どこまでも ～How Far I'll Go～（エンドソング） (2:55)
18. X.O.X.O. (3:43)
19. 素晴らしき人生 (5:23)
20. Loveland (4:38)
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