Испания после окончания гражданской войны. Ана — шестилетняя, робкая девочка из небольшой деревне. Отец Аны большую часть времени проводит ухаживая за пчелами, ее мать погружена в мечты о любовнике, которому она пишет длинные письма. Самый близкий друг Аны - ее сестра Изабель. Однажды девочки посещают передвижной кинотеатр и смотрят фильм «Франкенштейн», который производит огромное впечатление на Ану. Она начинает переносить свои впечатления в реальную жизнь, поверив, что если закрыть глаза и позвать монстра, то он придет…