Япония, середина XIX века. В регионы стремительно проникает технический прогресс, принося с собой огнестрельное оружие и людей в деловых костюмах. Самурайское сословие неумолимо вымирает… Самурай Мунэдзо — один из последних, кто чтит древнюю культуру самураев и бережно хранит доверенные ему техники боевых искусств. Из-за своей доброты он стал изгоем в обществе, но не отступился от своих принципов. Но однажды клан, в который входит Мунэдзо, поручает ему убить Яитиро — заговорщика, который пытался сместить лидера клана. Но Яитиро — лучший ученик сэнсея, которому нет равных в боях с мечами. Однако сэнсей передал Мунэдзо тайное знание — технику «Коготь дьявола».