37-й год, Москва. Тайные и явные правители страны продолжают свой эксперимент. Аресты, "чистки", расправы идут с небывалым прежде размахом. Сотрудников вездесущего НКВД интересует все - и действия таинственной контрреволюционной группы "Вандея", и древние заклинания крохотного народа...