Идет война на уничтожение между империей эльфов и их созданиями, восставшими рабами-мутантами. Земли оказывается втянутой в ненужный ей конфликт. Однако не все желают умирать за чужие интересы. Майор спецназа ГРУ Тимофей Кудрявцев, торговец оружием в мире Ра-Ар, идет своим путем.