В результате медицинских опытов на свет появилась собака-телепат по кличке Грозный. Грозный способен вытащить своих друзей-хозяев из самых гибельных передряг, способен учуять то, что недоступно человеку. Собака не может обходиться без человека. Но и те люди, к которым прибьется пес, вскоре уже не сумеют обходиться без него... На изломе лета, когда началась самая жара, после еще одной песчаной бури откуда-то из степи появился человек. Он долго-долго шагал по дороге, взбивая утомленными ногами клубы пыли, и наконец, измученный ходьбой, остановился под узкою тенью дерева, глядя на то, что осталось от фермы.