Зимой 1945 года Ялта готовится к встрече глав стран антигитлеровской коалиции - Сталина, Рузвельта и Черчилля. Эта встреча должна изменить весь ход войны. Фашистская Германия готовит крупнейший теракт, чтобы не допустить эту встречу. Они отправляют в Ялту лучшую боевую группу диверсантов. Чтобы конференция состоялась, войска НКВД, офицеры военной разведки, контрразведки и местной милиции под руководством контрразведчика капитана Турока получают приказ - любой ценой найти и обезвредить вражескую группу...

Январь 1945 года. В Ялте полным ходом идет подготовка к встрече лидеров антигитлеровской коалиции: Сталина, Рузвельта и Черчилля. Спецслужбы союзников работают сообща, чтобы обеспечить первым лицам полную безопасность. Тревожатся они не зря: в городе действительно затаилась группа диверсантов, планирующая теракт. На их след выходят контрразведчик Турок, местный следователь Жора Макаров и майор американской разведки Джон Уилби.