Дровосек, Страшила и их новый друг Аларм пускаются в путешествие на поиски меча Торна, с помощью которого можно победить могущественного Пакира. Но на поиски этого меча, также, отправляется и отряд Властелина Тьмы и встреча их неизбежна...