Во время операции по обезвреживанию банды наркоторговцев капитан полиции и кинолог Илья Смагин теряет своего верного друга - пса Рагдая. Такую собаку никто не сможет заменить. Так он считал тогда. Но судьба преподнесла ему подарок - письмо погибшего товарища, в котором тот просит позаботиться о своей собаке Луше. К удивлению сотрудников питомника, где находилась Луша, Смагин быстро находит общий язык с новым четвероногим другом. А благодаря феноменальному чутью собаки, Илье удается раскрыть немало дел.